داستان فیلم درباره یک کارآگاه سالخورده به نام "یوهانسن" که به امید نجات شغل خود به مکزیک سفر می‌کند تا زنی را که شاهد قتل دو مامور اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا بوده است را به سلامت تحویل دهد. اما پس از آنکه متوجه می‌شود این حمله توسط نیروهای آمریکایی انجام شده است، باید تصمیم بگیرد که به چه کسی اعتماد کند و ...

سه نفر از اعضای یک خانواده در منطقه‌ای دورافتاده در شرق آمریکا به کار فروش موادمخدر مشغول هستند و تلاش می‌کنند با سایر خلافکاران منطقه درگیر نشوند ولی ...